Le 5 du mois, CopilFid prépare pour chaque mandant un brouillon de rapport à partir de sa comptabilité Bexio : chiffres clés, bilan, comparatif, anomalies détectées. Vous relisez, vous validez — il part au dirigeant sous les couleurs de votre cabinet.
Aucune ressaisie : CopilFid lit la comptabilité déjà tenue dans Bexio.
Connexion Bexio par OAuth 2.0, jetons chiffrés au repos, lecture seule de la comptabilité. Le tableau de bord vous prévient avant qu'une connexion n'expire.
Le 5 du mois, un rapport par mandant : compte de résultat du mois, bilan, trésorerie, comparatif avec le mois précédent, et les anomalies détectées par 14 règles métier suisses (TVA, doublons, débiteurs, séquences).
Rien ne sort sans votre relecture : la validation est l'acte qui engage le cabinet. Le PDF part alors au dirigeant, à vos couleurs et sous votre logo — et tout est tracé au journal d'activité.
Un rapport qui porte votre logo engage votre nom. CopilFid est construit autour de cette exigence.
Un mois sans écritures, des identités comptables violées ? Le rapport refuse de sortir. Un chiffre douteux ? La réserve s'imprime en tête du document.
Chaque rapport naît en brouillon. C'est votre validation, horodatée, qui autorise la transmission.
Logo, couleurs, responsable du dossier, contact : le dirigeant voit son cabinet, pas un logiciel. La réponse à l'email arrive chez vous.
Chaque anomalie se résout avec une note, et une résolution survit à la régénération du rapport. Les règles trop bruyantes se désactivent par mandant.
Qui a généré, validé, transmis quoi et quand — la traçabilité attendue au titre du secret professionnel.
Serveurs Infomaniak, données chiffrées au repos, conformité nLPD. Vos mandants ne quittent pas le pays.
Le forfait « rapport de gestion mensuel » se facture couramment CHF 80 à 150 par mandant. CopilFid vous coûte une fraction de ce prix.
Prix par cabinet, hors TVA. 14 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire — mise en route accompagnée.
Lancement commercial en cours : créez votre compte et écrivez-nous — nous activons les abonnements cabinet par cabinet, avec reprise de vos mandants Bexio.